Casas Bahia capta R$ 3,95 bilhões em novas debêntures para reestruturar dívidas e impulsionar plano financeiro
A Casas Bahia, uma das maiores varejistas do Brasil, anunciou uma movimentação estratégica importante no mercado financeiro. A empresa está lançando uma emissão de debêntures no valor de até R$ 3,95 bilhões. Essa operação faz parte de um plano mais amplo de transformação da estrutura de capital da companhia.
O objetivo principal dessa emissão é o reperfilamento do passivo da 10ª emissão de debêntures da empresa, além de um possível reforço de caixa. A medida visa otimizar os prazos e custos da dívida da Casas Bahia, buscando maior flexibilidade financeira para seus negócios.
A iniciativa da Casas Bahia, divulgada em fato relevante, demonstra o compromisso da empresa em gerenciar seu endividamento de forma proativa. A varejista busca, com essa captação, criar um ambiente financeiro mais sustentável para seus planos futuros. Conforme divulgado pela Reuters, a operação tem potencial para gerar economias significativas.
Potencial de Economia de R$ 4,5 Bilhões
A emissão de debêntures pela Casas Bahia não se trata apenas de rolar dívidas, mas de buscar uma vantagem financeira substancial. A empresa estima que, caso 100% da 10ª emissão adira à nova oferta, haverá uma redução de, no mínimo, R$ 2,8 bilhões no valor a ser pago de amortização do principal.
Além disso, a operação tem o potencial de gerar uma economia de R$ 4,5 bilhões, considerando despesas financeiras e principal, até o ano de 2030. Esses números indicam uma estratégia agressiva da Casas Bahia para melhorar sua saúde financeira e reduzir o peso dos juros em seu balanço.
Ampliação de Capital Social em Discussão
Paralelamente à emissão de debêntures, a Casas Bahia também está considerando um aumento de capital social. Em novembro, o conselho de administração aprovou uma proposta para elevar o capital em até R$ 13,5 bilhões. A decisão final sobre esse assunto aguarda a assembleia de acionistas, convocada para o dia 17 de dezembro.
Essas ações coordenadas, tanto na reestruturação de dívidas quanto no potencial aumento de capital, sinalizam um esforço concentrado da Casas Bahia para fortalecer sua posição financeira. A empresa busca, assim, garantir a sustentabilidade e o crescimento de suas operações no competitivo mercado varejista brasileiro.